Unsere Methodik für transparente Finanzplanung
Wir verfolgen einen strukturierten Ansatz, der auf objektiver Analyse, persönlicher Beratung und laufender Anpassung basiert. Ziel ist eine nachvollziehbare und nachhaltige Entscheidungsgrundlage.
Unser Beratungsteam
Kompetenz, Diskretion und Unabhängigkeit zeichnen unser Team aus.
Anna Becker
Beraterin
Fachgebiete
Anna steht für strukturierte Analysen und klare Empfehlungen.
Zertifizierung
Dipl. Finanzfachwirtin
Kundenbindung
Langjährige Mandate
Markus Reuter
Senior Berater
Schwerpunkte
Markus verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Finanzanalyse.
Auszeichnung
Bester Berater 2023
Teamentwicklung
Teamleiter
Julia Fischer
Junior Beraterin
Kompetenzen
Julia bringt innovative Ansätze und neue Perspektiven ins Team.
Innovation
Neue Tools
Weiterbildung
Zertifiziert
Stefan Brandt
Spezialist Analyse
Expertise
Stefan sorgt für präzise und nachvollziehbare Auswertungen.
Qualitätssiegel
ISO-zertifiziert
Marktanalysen
Aktuelle Daten
Unser Beratungsprozess
Erstgespräch führen
Im Auftaktgespräch klären wir Ziele, Erwartungen und aktuelle Situation.
Analyse durchführen
Wir prüfen Ihre Ausgangslage und identifizieren relevante Optionen.
Lösungen entwickeln
Gemeinsam priorisieren wir Maßnahmen und planen die nächsten Schritte.
Überprüfung & Anpassung
Regelmäßige Überprüfung der Planung sichert die Nachhaltigkeit.
Vergleich unserer Beratungsmodelle
| Merkmale | Standard Beratung | Plus Betreuung | Premium Analyse |
|---|---|---|---|
| Objektive Situationsanalyse | Ja | Ja | Ja |
| Persönlicher Ansprechpartner | Ja | Ja | Ja |
| Regelmäßige Überprüfung | Nein | Ja | Ja |
| Detaillierte Marktanalysen | Nein | Ja | Ja |